A Primo CRM teljes körű ügyfélkapcsolat-kezelő szoftver, amely nagyszerűen illeszkedik szinte minden cég profiljához, az egyéni vállalkozótól akár a több száz alkalmazottal rendelkező multicéghez. Letisztult és modern kialakításával a Primo CRM segítségével professzionálisabbá válhat ügyfelei számára, és egyidejűleg javíthatja az üzleti teljesítményét.
A WeBOS CRM rendszer fő előnye, hogy az ügyfél gépén futó Outlook integrációt támogatja ( Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013, Outlook 2016). Az Outlook bővítményt ingyen rendelkezésükre bocsájtjuk.
A saját kontaktjait egy központi adatbázsiban tárolja, és szinkronizálja őket. A naptárbejegyzésket illetve eseményeket is szinkronizálja, így aki a CRM rendszerhez hozzáfér, az központosítva lát minden eseményt és naptárbejegyzést feladatot, projektet és statisztikát.
WeBOS CRM rendszerek funkciói
A CRM szoftver a marketing, értékesítési, ügyfélszolgálati és call center területeket támogatja. Elterjedésük a nagyvállalatoknál kezdődött, de a technológia fejlődése és a szoftverszállítók éles versenyéből adódó árcsökkenés miatt ma már a közép, sőt a kisvállalatok számára is elérhetőek.
A CRM szoftver alapfunkciói:
- Ügyfél, potenciális ügyfél és kapcsolattartó adatok kezelésére
- Dokumentumok kezelésére akár ( Google Drive, vagy OneDrive) import-export funkcióval helytakarékosság végett
- Marketing kampányok kezelésére
- Folyamatban lévő projektek kezelésére
- Feladatmegosztásos projekttámogatás
- Remarketing kampányok kezelésére
- Értékesítési üzleti lehetőségek kezelésére
- Üzleti prognózisok felállítására
- Döntéstámogató funkciók
- Grafikonok és kimutatások
- Ügyfélszolgálati bejelentések (ügyek) kezelésére
- A call centerekben folyó értékesítési és ügyfélszolgálati munka speciális üzleti folyamatainak kezelésére
- A fenti területek átfogó elemzésének biztosítására
A CRM folyamatok köre magában foglal minden olyan folyamatot, amely valamilyen formában köthető az ügyfelekkel való együttműködéshez, a meglévő ügyfelek kiszolgálásához, a nekik történő újraértékesítéshez vagy a potenciális ügyfelek megkereséséhez. A CRM fogalom elterjedése és a leggyakoribb használata szorosan köthető az ezeket a folyamatokat támogató szoftverekhez, amelyek ezen a néven a kilencvenes évek közepe óta léteznek.
Kérjen ajánlatot rendszerünkről és hamarosan egy személyreszabott DEMO hozzáféréssel jelentkezünk!
Az ügyfelek kezelése egy cég számára a legmeghatározóbb feladat , és ebben Primo CRM a leghatékonyabb:
- Projektek létrehozása és kezelése, majd számlázása az erőteljes Projekt Management funkcióval.
- Feladat létrehozása számos Primo CRM-szolgáltatáshoz, hogy maradj mindig naprakész és felkészült az ügyfeleid számára.
- Szakmailag professzionális nagyszerű becslések és számlák készítése a rendszerrel.
- Hatékony támogató rendszer, amely képes automatikusan importálni bejelentéseket és azokat feldolgozni.
- Követheted a feladatokra szánt időt, projekttagokra lebontva, majd ezeket közvetlenül ki is számlázhatod.
- Az alkalmazottak képesek lesznek nyomon követni a feladat előrehaladását anélkül, hogy hozzáférnének a projekthez.
- Lead-ek sokrétű felkutatása, (regisztrálását segítő form), követése majd ügyféllé konvertálása.
- Az automatikus Lead import képesség az e-mailekből, jegyzetek hozzáadásából, javaslatok létrehozásából származhat. A Lead-eket szakaszokban. lehet rendezni.
- Elegáns javaslatokat készíthet a Lead-ek vagy ügyfelek számára, és növelheti ezzel az értékesítés volumenét.
- Feljegyzi és követi a vállalat / projekt költségeit, és képes számlázni az ügyfeleknek és automatikusan konvertálja számlává és kiküldi a megfelelő ügyfélnek.
- Növeli az ügyfelek megtartását, követését a beépített algoritmusok segítségével.
- KANBAN Pipline feladatkövetés
- Használja a Célkövetés (Goals Tracking) funkciót az értékesítési célok szem előtt tartására.
- Használja a Szerződések funkciót a jelenlegi és a jövőbeni értékesítés lezárásához.
- Az egyéni mezők további információkat tárolhatnak az ügyfelekről, a Leadekről stb.
- Integrált emlékeztető rendszer ( E-mail, Belépés utáni felugró ablak, stb.)
- Integrált szerződéskövetési rendszer ( Határidők, lejáró határidő emlékeztető e-mailek automatikus kiküldése)
- Integrált dokumentumkezelő rendszer, jogosultsági szintekkel.
Összességében a Primo CRM egy olyan összetett Ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer amelynek a bevezetésével, és használatával jelentős időmegtakarítást érhet el cégénél, és amivel növelni tudja hatékonyságát és bevételeit, továbbá átláthatóbbá tudja tenni cége ügyfélkörét, várható kiadásait, szolgáltatásait, költségeit.